O início das negociações das ações na B3 deve acontecer em 4 de fevereiro e a data de liquidação no dia 6 - Foto: Divulgação

A Localiza Rent a Car, com sede em Belo Horizonte, vai fazer um aumento de capital que pode chegar entre R$ 1,4 bilhão e R$ 1,7 bilhão, através de uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias. Os recursos captados com a operação devem ser usados para suportar a expansão dos negócios, por meio de investimentos na frota, em inovações e em melhorias operacionais e reforço do capital de giro para fazer frente ao aumento da demanda nos segmentos de atuação da empresa e suas subsidiárias.

Em fato relevante, divulgado ao mercado via B3 (Bolsa de São Paulo), a Localiza informa que a operação já foi aprovada pelo seu Conselho de Administração, em reunião realizada na última sexta-feira. No documento, a empresa esclarece que a oferta consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 46 milhões de novas ações ordinárias de emissão da companhia.

A Localiza explicou, no fato relevante, que a quantidade de ações inicialmente ofertada pode, a critério da companhia e em comum acordo com os coordenadores da oferta, ser acrescida em até 20%, ou seja, em até 9,2 milhões de ações, nas mesmas condições e pelo mesmo preço dos papéis inicialmente ofertados. O adicional, segundo a empresa, será destinado a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o preço por ação.

O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto aos investidores. No entanto, a Localiza definiu alguns critérios para determinar o preço dos papéis, como a média, ponderada por volume, do preço de fechamento das ações na B3 nos últimos 30 pregões à data de divulgação do fato relevante ou o preço de fechamento das ações na B3 na data de fixação do preço por ação.

A cotação de fechamento das ações ordinárias da companhia na B3, em 18 de janeiro, data de divulgação do fato relevante, foi de R$ 31,18 por ação, valor, segundo a Localiza explicou no documento, meramente indicativo, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do procedimento de bookbuilding (processo de geração, captura e registro da demanda de investidores por ações durante uma oferta).

Com base neste preço indicativo, o montante total da oferta seria R$ 1,434 bilhão. Considerando emissão da totalidade das ações adicionais, a operação pode levantar R$ 1,721 bilhão. O preço final por ação está previsto para ser definido no próximo dia 31, em reunião do Conselho de Administração. O início das negociações das ações na B3 deve acontecer em 4 de fevereiro e a data de liquidação no dia 6 do mesmo mês.

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Lucro líquido – De janeiro a setembro de 2018, a Localiza apurou lucro líquido de R$ 477,8 milhões, 22,8% a mais que o resultado dos mesmos meses de 2017, que chegou a R$ 389 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa chegou a R$ 1,141 bilhão nos primeiros nove meses do ano passado.

Ao final de setembro de 2018, a frota da companhia alcançou 222,1 mil veículos, incluindo 14,5 mil carros de franqueados. Na mesma data, a rede de seminovos da companhia era composta por 101 lojas, distribuídas em 67 cidades no Brasil. De janeiro a setembro do ano passado, os investimentos líquidos na frota somaram R$ 1,331 bilhão. Foram comprados 107,8 mil carros e vendidos 78,9 mil veículos no período.