Clientes com conta ativa no Bradesco devem ficar atentos a um movimento relevante no mercado financeiro: a instituição está entre os acionistas que participam da oferta pública de ações da Compass Gás e Energia, operação que pode se tornar o primeiro IPO da B3 desde 2021.
A oferta, anunciada nesta semana, envolve inicialmente cerca de 89,3 milhões de ações e será totalmente secundária, ou seja, os recursos irão para os atuais acionistas vendedores, e não diretamente para a empresa. Entre esses acionistas estão a Cosan, veículos da Atmos Capital, o Bradesco, além de outras gestoras e investidores.
A faixa indicativa de preço das ações foi definida entre R$ 28 e R$ 35, o que pode levar a uma captação inicial de cerca de R$ 2,5 bilhões, podendo chegar a aproximadamente R$ 4,6 bilhões com lotes adicionais.
A precificação final está prevista para o dia 7 de maio, após o processo de bookbuilding, etapa em que investidores indicam o interesse pelos papéis e ajudam a definir o valor final da oferta.
Reestruturação prepara estreia na Bolsa
Antes do lançamento da oferta, a Compass passou por uma reorganização societária conduzida pela Cosan. A operação transferiu diretamente para a empresa cerca de 142,8 milhões de ações, alterando a estrutura de participação e abrindo caminho para a listagem.
Com isso, a Cosan passou a deter aproximadamente 20% do capital da Compass de forma direta, consolidando a estratégia de abertura de mercado.
Movimento sinaliza retomada dos IPOs
Caso seja concluída, a operação marcará a retomada das grandes ofertas públicas iniciais na bolsa brasileira, após um período de baixa atividade desde a abertura de capital do Nubank, em 2021.
Especialistas avaliam que o setor de gás natural, no qual a Compass atua, apresenta forte potencial de crescimento, especialmente com a expansão do mercado livre de energia no país.
Embora a operação não altere diretamente serviços bancários ou contas correntes, a participação do Bradesco como acionista vendedor reforça sua atuação no mercado de investimentos e pode impactar estratégias financeiras e produtos oferecidos aos clientes no longo prazo.
