São Paulo – A geradora de energia londrina Faro Energy emitiu a primeira chamada “debênture sustentável” do Brasil, com o objetivo de captar R$ 15 milhões para investir em projetos de geração distribuída de energia solar e iniciativas sociais no País.

Debêntures sustentáveis são aquelas cujos recursos são investidos tanto em projetos com benefícios ambientais quanto sociais.

A estreia desse tipo de papel no Brasil chega em um momento em que as emissões de bônus verdes, sociais e sustentáveis devem crescer 24% no mundo neste ano, para US$ 400 bilhões, de acordo com relatório publicado pela Moody’s em fevereiro.

A emissão também vem em meio a forte aquecimento no Brasil do mercado de geração distribuída, que geralmente envolve a instalação de sistemas solares em residências ou terrenos para atender diretamente a demanda de consumidores.

No caso das debêntures da Faro, R$ 14,9 milhões de reais serão usados para quitar dívidas em moeda estrangeira, enquanto R$ 100 mil serão destinados a aulas de desenvolvimento de habilidades socioemocionais para 600 alunos de uma escola da cidade de Pirapora, no Norte de Minas.

Os papéis foram certificados pela Bureau Veritas.

“A Faro poderia ter feito uma emissão de debênture tradicional, mas queríamos que nosso projeto tivesse diferentes tipos de impacto na região onde está”, disse o presidente da Faro no Brasil, Pedro Mateus. A empresa tem hoje uma capacidade de geração bruta de 222 mil megawatts-hora por ano.

A remuneração das debêntures será equivalente à inflação medida pelo IPCA mais 5,45% ao ano, com prazo de dez anos.

Os papéis têm como garantia o fluxo de pagamento pela energia solar gerada pela Faro e consumida por dois clientes, o Aquário do Rio e uma rede de supermercados em Pirapora.

O título foi estruturado pela securitizadora GaiaSec.

“Acreditamos que a simples equação de risco e retorno para investimentos vai acabar. A questão do impacto social e ambiental terá que entrar nessa conta,” disse o presidente da Gaia, João Pacífico.

O Banco BTG Pactual SA, que em geral atua em transações de centenas milhões de reais, atuou como distribuidor das debêntures da Faro.

“Sentimos nos últimos três anos que a demanda por investimentos de impacto tem crescido e queríamos testar como seria a demanda”, disse Mariana Oiticia, sócia do BTG Pactual. (Reuters)

Canadian obtém crédito de R$ 225,2 mi do BNB

São Paulo – A fabricante de equipamentos e investidora em energia solar Canadian Solar anunciou que obteve um empréstimo de R$ 225,2 milhões do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) para financiar um empreendimento de geração no País.

Os recursos serão utilizados no complexo solar de Lavras, com 152,4 megawatts em capacidade, informou a companhia em comunicado divulgado ontem.

A companhia obteve contratos de 20 anos para venda da produção do complexo de Lavras, no Ceará, em um leilão para novos projetos de geração realizado pelo governo brasileiro em abril de 2018.

“O projeto deve ter a construção iniciada no segundo trimestre de 2020 e entrar em operação comercial em 2021”, disse a Canadian Solar em nota.

A empresa canadense disse que o empréstimo do BNB terá prazo de 21 anos, com dívida atrelada ao IPCA, e que a usina será equipada com módulos solares da própria Canadian Solar.

A companhia já assegurou desde o início de 2019 um total de R$ 1 bilhão em financiamentos junto ao BNB para seus empreendimentos solares no Brasil.

O projeto de Lavras faz parte de um portfólio de ativos cujo controle foi vendido pela Canadian Solar ao grupo Nebras Power, do Catar.

A Nebras, uma joint venture entre Qatar Electricity and Water Company (QEWC) e Qatar Holding, investe nos setores de eletricidade e água e ficou com 80% desses projetos da Canadian Solar no Brasil após o negócio, concluído em agosto de 2019.

A operação entre Canadian Solar e Nebras envolveu projetos com capacidade instalada total de 482,6 megawatts-pico (MWp). (Reuters)