Americanas eleva proposta a credores a R$ 10 bi, mas não chega a acordo
São Paulo – A Americanas apresentou uma nova proposta a credores financeiros, agora com um aporte maior em dinheiro por seus acionistas de referência, da ordem de R$ 10 bilhões, mas não houve acordo até o momento, informou a varejista nesta terça-feira.
Em meados de fevereiro, a Americanas propôs uma injeção de capital em dinheiro de R$ 7 bilhões com suporte dos acionistas Jorge Paulo Lemann, Carlos Sicupira e Marcel Telles. A oferta, na ocasião, também foi rejeitada.
A companhia disse que realizou novas reuniões com credores financeiros nos últimos dois dias.
Ambos os valores propostos pela empresa incluem financiamento de R$ 2 bilhões já aportado.
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Além do aumento de capital, a proposta de fevereiro ainda incluía a conversão de dívidas financeiras de cerca de R$ 18 bilhões, parte em capital e parte em dívida subordinada, e, adicionalmente, uma recompra de dívida de R$ 12 bilhões.
A Americanas indicou no fato relevante desta terça-feira que esses termos foram mantidos, à medida que disse que a nova oferta teve “estrutura similar” à anterior.
A Americanas negocia com credores uma saída financeira, após entrar em recuperação judicial com dívidas que superam os R$ 40 bilhões, na esteira da revelação de um rombo contábil de cerca de R$ 20 bilhões no início deste ano.
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