Itaúsa negocia R$ 390 mi em títulos da XP

São Paulo – A holding Itaúsa vendeu mais 3,1 milhões de ações da plataforma de investimentos XP Inc na quarta-feira, levantando cerca de R$ 390 milhões, segundo fato relevante publicado ontem.

Com a venda, que correspondeu a 0,6% do capital da XP, a Itaúsa passou a deter 14.770.985 ações da XP, equivalentes a 2,7% do seu capital.

Em meados de agosto, o presidente-executivo da Itaúsa, Alfredo Setubal, afirmou durante apresentação a investidores que a companhia poderia promover novas vendas das ações da XP ainda este ano “se o mercado tiver condições de absorver novas vendas”.

Na ocasião, o executivo afirmou que a Itaúsa avaliava que a melhor estratégia de alocação de capital era pré-pagamento de dívidas como forma de reduzir seus custos financeiros.

Na véspera, as ações da XP fecharam a US$ 25,86 em Nova York, onde são negociadas, acumulando em 2023 uma alta de 68,6%.

BR Partners

O banco de investimentos BR Partners lançou ontem uma oferta subsequente secundária de units que pode levantar cerca de R$ 350 milhões, conforme fato relevante.

Os acionistas vendedores são os fundos Brapinvest Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia e o Brapinvest IV Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia, de acordo com o BR Partners.

A oferta base é de cerca de 16,8 milhões de units, com possibilidade de aumento em 30% desse montante, ou cerca de 5 milhões de ações, através de lote adicional.

Assim, com base no fechamento dos units na quarta-feira, a R$ 15,90 cada, a operação poderia alcançar R$ 347,7 milhões, caso o lote adicional seja integralmente vendido. Esse valor, porém, é apenas indicativo, à medida que o preço por ação será definido em 26 de setembro após consulta ao mercado.

O BTG Pactual é o coordenador líder da oferta. Itaú BBA, Citi e XP completam o sindicato de bancos.