Ibovespa pausa série de altas em dia de ajustes e cheio de balanços

São Paulo – O Ibovespa encostou em 120 mil pontos, mas perdeu o fôlego e fechou com uma queda discreta nesta quarta-feira, em dia marcado por movimentos de realização de lucros e forte queda das ações da Petrobras, com agentes financeiros também analisando uma série de balanços corporativos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,08%, a 119.176,67 pontos. Na máxima do dia, chegou a 119.975,84 pontos. Na mínima, a 118.463,87 pontos. O volume financeiro somou R$ 23,6 bilhões.

“O movimento hoje parece ter sido mais técnico, com grande influência dos resultados do terceiro trimestre e desvalorização do petróleo no mercado internacional, que pressionou empresas do setor na bolsa brasileira”, avaliou o analista Luis Novaes, da Terra Investimentos.

Ele acrescentou, porém, que a perspectiva para os juros está mais positiva em relação há algumas semanas, com a expectativa de manutenção do ciclo de baixa da Selic pelo Banco Central e aperto monetário nos Estados Unidos demonstrando efetividade após dados fracos sobre a economia norte-americana.

O Ibovespa vinha de cinco sessões consecutivas de alta, chegando a acumular um ganho de 6% no período, que aumenta para 6,6% se considerada a máxima apurada mais cedo nesta sessão.

Números da B3 também têm mostrado entrada de capital externo no mercado secundário de ações neste começo de mês, com o saldo positivo em R$ 2,4 bilhões nas primeiras três sessões. Em outubro, as vendas por estrangeiros superarem as compras em quase R$ 2,9 bilhões.

Da temporada de balanços, Dexco e Arezzo figuraram na ponta negativa, enquanto Totvs e BTG Pactual apareceram na coluna positiva após os respectivos resultados.

Ainda nesta quarta-feira, uma série de empresas divulga seus desempenhos no terceiro trimestre, incluindo Alpargatas, Banco do Brasil, Braskem, Casas Bahia, Cogna, Hapvida, Minerva e MRV&Co.

Em Wall Street, a sessão também terminou com variações modestas após rali recente, com investidores avaliando comentários recentes de autoridades do Federal Reserve em busca de sinais sobre a trajetória da taxa de juros norte-americana e concentrando-se nos movimentos dos rendimentos dos Treasuries.

No relatório Diário do Grafista, analistas do Itaú afirmaram que o Ibovespa conseguiu sair da tendência de baixa, mas ponderaram que o desafio é conseguir superar a região dos 119.800 pontos e “criar um ambiente propício para um possível rali, com o índice buscando a máxima do ano”.

Destaques

– PETROBRAS PN recuou 2,15%, a R$ 34,17, em dia de queda dos preços do petróleo no exterior, com o barril de Brent terminando em baixa de 2,54%. Investidores seguem na expectativa do desfecho de assembleia de acionistas convocada para o final do mês para decidir sobre mudanças no estatuto da companhia, bem como de esperadas mudanças no plano estratégico da estatal. A Petrobras divulgará também nesta semana seu resultado do terceiro trimestre.

– ULTRAPAR ON disparou 7,27%, a R$ 23,60, ganhando fôlego no final do pregão e terminando na máxima do dia. A companhia divulgou ainda nos ajustes finais do pregão resultado do terceiro trimestre com lucro líquido de R$ 891 milhões e receita líquida de R$ 32 bilhões. O Ebitda ajustado somou R$ 2 bilhões.

– TOTVS ON subiu 5,65%, a R$ 30,31, após a empresa de softwares registrar um lucro líquido aos controladores de R$ 427,7 milhões no terceiro trimestre, avanço de 187,4% frente ao mesmo período de 2022. O chamado lucro caixa, que exclui efeitos de despesas com amortização de intangíveis oriundos de aquisições e engloba ajustes ligados à participação na unidade Techfin, avançou 28,9%, para 214,8 milhões de reais. A receita líquida consolidada, ajustada por efeitos na Techfin, cresceu 18,9%.

– DEXCO ON caiu 12,19%, a R$ 6,63, após a companhia reportar lucro líquido recorrente de R$ 94,8 milhões no terceiro trimestre, uma queda de 41,8% frente ao mesmo período de 2022. O Ebitda ajustado recorrente encolheu 30,7%, com queda em margem, enquanto a receita líquida consolidada caiu 18,2%, com declínio no volume expedido em Deca, Revestimentos Cerâmicos e Painéis.

– MAGAZINE LUIZA ON subiu 0,56%, a R$ 1,78, em dia volátil, tendo oscilado entre a mínima de R$ 1,72 e a máxima de R$ 2,02, ampliando o rali recente. No setor, CASAS BAHIA ON fechou estável, a R$ 0,57, tendo também no radar anúncio de estruturação de um FIDC, que está fase pré-operacional e buscará uma captação inicial de R$ 600 milhões, mas pode chegar a R$ 1,5 bilhão.

– TIM ON avançou 4,04%, a R$ 17,24, tendo de pano de fundo relatório do Bank of America reiterando recomendação de “compra” para as ações e elevando o preço-alvo a R$ 21,00, conforme os analistas veem um “momentum” positivo na telefonia móvel no Brasil e perspectiva sólida para a geração de fluxo de caixa. TELEFÔNICA BRASIL ON subiu 3,18% após o conselho de administração aprovar proposta para redução de capital de 1,5 bilhão de reais com restituição do valor aos acionistas.

– AREZZO ON cedeu 4,70%, a R$ 59,63, tendo de pano de fundo o desempenho da companhia no terceiro trimestre com lucro líquido recorrente de R$ 107,176 milhões, alta de 4,2% ano a ano, enquanto o Ebitda recorrente somou R$ 217,531 milhões, aumento de 27,9% na comparação anual, com expansão de margem. A receita líquida teve elevação de 11,2%.

– BTG PACTUAL UNIT valorizou-se 2,37%, a R$ 33,63, após reportar alta de 19% no lucro líquido ajustado do terceiro trimestre, com o crescimento de receitas para R$ 5,7 bilhões superando as previsões de analistas, enquanto o retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROAE) foi de 23,2% no terceiro trimestre, maior nível desde 2015. O total de recursos de terceiros atingiu R$ 1,5 trilhão no terceiro trimestre.

– VALE ON encerrou com variação positiva de 0,07%, a R$ 70,13, em dia de recuperação dos futuros do minério de ferro nesta quarta-feira, com o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange (DCE) encerrou o dia com alta de 1,03%, a 935 iuanes (US$128,46) a tonelada. Próximo do fechamento, a companhia informou que um incêndio nesta quarta-feira em um trem paralisou o transporte de cargas e passageiros na Estrada de Ferro Carajás (EFC) e que espera retomar as atividades nos próximos dias.

– ALPER ON, que não faz parte do Ibovespa, saltou 9,32%, a R$ 39,90, após a WP Itacaré, ligada à norte-americana Warburg Pincus, manifestar intenção de realizar uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) visando o controle da companhia de seguros ao preço de R$ 43,50 por papel. Na máxima, mais cedo, as ações chegaram a R$ 41,00 reais.