Atlético Mineiro arrecada R$ 60 milhões na 1ª emissão de debêntures do futebol brasileiro
O Atlético Mineiro SAF obteve R$ 60 milhões por meio de emissão de debêntures, a primeira do futebol brasileiro. A oferta pública de distribuição de 105 títulos de dívidas foi feita em setembro do ano passado, com expectativa inicial de arrecadar R$ 105 milhões.
De acordo com o clube, os recursos serão destinados integralmente ao reperfilamento da dívida do Clube Atlético Mineiro. “O que evidencia o comprometimento e a confiança do mercado na gestão profissionalizada da SAF do Galo”, informa o clube em uma publicação no LinkedIn.
De acordo com uma projeção feita pelo clube, apresentada em janeiro deste ano, a dívida líquida atual está em R$ 1,4 bilhão. Vale ressaltar que os dados oficiais deverão ser divulgados no balanço financeiro do Atlético Mineiro, previsto para este mês.
A operação contou com a assessoria financeira da JGP Financial Advisory, especializada em Fusões e Aquisições (M&A), Crédito e Produtos Estruturados. Além disso, ela foi coordenada pela Ativa Investimentos e teve a assessoria jurídica do escritório Souto Correa Advogados.
Os títulos foram emitidos nos termos do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, da Primeira Emissão de Atlético Mineiro SAF”.
As debentures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos no mercado financeiro e são consideradas como investimentos de renda fixa. Essa é a primeira vez que um clube realiza este tipo de ação no futebol nacional. “A operação de R$ 60 milhões marcou um novo capítulo no mercado financeiro esportivo nacional”, ressalta o clube.
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