BTG Pactual estaria interessado na mineradora Itaminas; sócios dizem que não querem vender
O Banco BTG Pactual estaria interessado em adquirir a participação de 50% de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na mineradora Itaminas, conforme rumores do mercado. No entanto, precisaria antes dialogar com Rodrigo Gontijo, do grupo AVG, e Argeu Géo, da Agéo Agropecuária. Ambos também são acionistas, cada um com uma fatia de 25%, e têm direito de preferência de compra caso o majoritário decida vender sua parte.
Segundo informações extraoficiais, o BTG teria interesse de negociar a aquisição de um passivo dos sócios da Itaminas, no valor de aproximadamente R$ 500 milhões. A cifra seria de uma dívida referente a uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) emitida pela empresa e financiada pelo Master, com vencimento a partir de junho do próximo ano.
No mês passado, Vorcaro vendeu parte de seus ativos para o BTG por cerca de R$ 1,5 bilhão. A operação, ainda sujeita à verificação de determinadas condições precedentes e aprovação regulatória, envolveu ações ordinárias da Light (15,17%) e da Méliuz (8,12%), além de ações listadas em percentuais inferiores a 5% e participações societárias privadas detidas, direta ou indiretamente, por ele. Extraoficialmente, é dito que, em dado momento da negociação, a Itaminas chegou a ser citada, mas acabou ficando de fora do pacote.
Procurado para comentar sobre o possível interesse na Itaminas, o BTG não retornou até a publicação da matéria. A mineradora, por sua vez, enviou nota conjunta dos sócios em que eles afirmam não ter “qualquer interesse em vender ou se afastar” da empresa.
Porta fechada para propostas
No posicionamento, os acionistas se dizem orgulhosos da história que estão construindo na Itaminas. Eles ainda enfatizam que “não vão abrir espaço para propostas de aquisição” e que “responderam negativamente reiterados pedidos de reunião para falar do assunto”.
Vale lembrar que Vorcaro, Gontijo e Argeu adquiriram a Itaminas em 2024, em operação autorizada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em outubro. Até então, a mineradora era de propriedade da família Paz e conduzida pelos irmãos Cristiano, presidente, e Bernardo, acionista – também dono do museu de Inhotim, em Brumadinho.
O valor da transação não foi revelado, mas há rumores de que chegou a aproximadamente US$ 300 milhões. Em maio, os acionistas anteciparam integralmente o pagamento das parcelas finais do acordo de compra da empresa, que venceriam em novembro deste ano.
Itaminas passou por uma profunda transformação, destacam os acionistas da mineradora
Conforme os sócios, sob a nova gestão, a Itaminas passou por uma profunda transformação, com diversos avanços que atraem interessados em comprá-la. “Naturalmente, esse sucesso desperta o interesse de diversos grupos, nacionais e internacionais. E, com tudo o que ainda está por vir, sabemos que muitos outros ainda se aproximarão”, sublinham.
Entre os feitos da administração, Vorcaro, Argeu e Gontijo mencionam um acordo com a Vale, para arrendamento da Mina de Jangada, importante para o plano de expansão da mineradora, a revalidação da licença ambiental, após mais de oito anos de espera, e o aumento da capacidade de processamento da operação, localizada em Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), para 15 milhões de toneladas anuais.
Os sócios também destacam a parceria da empresa com o Porto Sudeste, garantindo a exportação direta de até 4 milhões de toneladas de minério de ferro para o mercado internacional, além do acordo firmado com a Hafeet Rail, empresa investida pelos fundos soberanos dos Emirados Árabes Unidos e Omã, para abrir mercados no Oriente Médio.
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