Petrobras protocola oferta de ações para vender totalidade da fatia na BR
Brasília – A Petrobras protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da BR Distribuidora, na qual a petroleira venderá a totalidade de sua participação de 37,5% do capital social da BR.
A Petrobras poderia levantar cerca de R$ 11,5 bilhões com a venda de 436.875.000 ações, com base em preço de fechamento de R$ 26,42 de quarta-feira (16), acrescentando que o valor é meramente indicativo, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do procedimento de bookbuilding.
A oferta, a ser precificada em 30 de junho, terá como coordenadores o Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, Itaú BBA, JP Morgan e XP Investimentos.
A Petrobras está vendendo ativos considerados não essenciais para levantar dinheiro e reduzir o peso da dívida.
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A BR, líder na distribuição de combustíveis no Brasil, já havia sido privatizada há quase dois anos, por meio de uma oferta de ação da Petrobras.
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