S&P eleva classificação de risco de crédito da Usiminas de B para B+

A Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas) anunciou que recebeu mais um upgrade em sua nota de crédito. Dessa vez, a agência internacional de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P) elevou a o rating da companhia de B, para B+, com perspectiva estável.

Segundo os analistas da S&P, a recente emissão de bonds pela Usiminas trará mais flexibilidade financeira e maior liquidez. Eles também avaliariam que “a companhia irá desalavancar gradualmente nos próximos anos devido à forte geração de caixa livre das operações, mesmo com maiores investimentos, enquanto mantém níveis adequados de liquidez”.

Em junho, a S&P já havia feito uma avaliação positiva da Usiminas ao anunciar uma manutenção da nota de crédito, mesmo com um cenário desafiador.

Com essa nova elevação, a Usiminas completa quatro anúncios de melhorias em seu rating. Há cerca de 15 dias, a companhia teve sua nota elevada por outras duas das principais agências de avaliação, Moody’s e Fitch, em razão da reestruturação de sua dívida. E, em janeiro, a empresa já havia registrado seu primeiro upgrade do ano, realizado pela agência Moody’s.

Na semana passada, a companhia anunciou a conclusão do processo de precificação de títulos representativos de sua dívida (notes) a serem emitidos no exterior no valor de US$ 750 milhões.

De acordo com a Usiminas, os títulos terão juros de 5,875% ao ano, a um preço de emissão de 98,594% do montante principal, com rendimento aos investidores de 6,125% ao ano. A liquidação da oferta está prevista para ocorrer hoje. (Reuters)