Tambasa faz pedido para realizar oferta inicial de ações

A atacadista mineira Tambasa, sediada em Contagem, entrou com pedido para realizar uma oferta inicial de ações na Bolsa de Valores. De acordo com o formulário de referência enviado à Companhia de Valores Mobiliários (CVM) no dia 10 de dezembro, ‘’a Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S.A. (“Companhia”) e os acionistas vendedores, em conjunto com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., com o Banco Itaú BBA S.A. e com o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia’’.

Ainda segundo o formulário, ‘’simultaneamente, no âmbito da oferta, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior pela XP Investments US, LLC, pelo Itaú BBA USA Securities, Inc. e pelo BofA Securities, Inc., nos Estados Unidos e demais países. As ações que forem objeto de esforços de venda no exterior serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil, em moeda corrente nacional’’.

Capital Social

Conforme o relatório da Tambasa, o capital social da Companhia é de R$ 3.830.000,00 (três milhões, oitocentos e trinta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 383.000.000 (trezentos e oitenta e três milhões) de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Nos termos do Estatuto Social, a Companhia fica autorizada a aumentar o capital social mediante deliberação do Conselho de Administração e independente de reforma estatutária em até 700.000.000 (setecentos milhões) de ações ordinárias, por deliberação do Conselho de Administração, que fixará o preço e a quantidade de ações a serem emitidas, bem como demais condições de subscrição/integralização dentro do capital autorizado, assim como a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da companhia.

Distribuição para todo o País

A Tambasa se apresenta como terceiro maior grupo atacadista do País em receita. Criada em 1949, em Ponte Nova, a companhia planeja captar recursos com a venda de ações novas para pagar dividendos a atuais acionistas e para investir em planos de expansão. A empresa teve receita líquida de R$ 3,1 bilhões nos primeiros nove meses de 2021, com margem Ebitda de 22,3%. Com sede em Contagem, onde tem seu centro de distribuição, a Tambasa possui também 22 hubs logísticos, por meio dos quais afirma atender mais de 95% das 5.570 cidades brasileiras.

Com 3.600 representantes comerciais, a empresa vende produtos para o campo, materiais de construção, do lar, proteção e segurança, produtos automotivos para 2 e 4 rodas, bazar, produtos veterinários, higiene e limpeza, dentre outros, para varejistas de pequeno, médio e grande porte, bem como para distribuidores regionais. A operação atacadista representou 95% da receita bruta da Tambasa, em 2020. Os outros 5% vieram das vendas de duas lojas físicas que funcionam no modelo atacarejo; uma em Montes Claros e a outra em Contagem, na Ceasa. A empresa conta ao todo com 2.725 funcionários nas bases.

Entre os objetivos encaminhados pela Tambasa à CVM constam: expansão da distribuição, com aumento da capacidade de armazenagem e constante investimento em tecnologia e automação; expansão dos Hubs Logísticos, para se aproximar ainda mais dos clientes; expansão da operação no formato de atacarejo; e crescimento com serviços financeiros.

A empresa está desenvolvendo um projeto para a expansão do grupo nos próximos 15 anos. O objetivo é ampliar a capacidade para o crescimento da empresa, da variedade e quantidade de produtos e do mercado atendido. A estimativa inicial do projeto é investir cerca de R$ 700 milhões na construção de galpões que vão ampliar a capacidade de armazenamento dos atuais 100 mil paletes para 400 mil paletes. A Tambasa está em pleno crescimento e deve encerrar o ano com um faturamento de R$ 5 bilhões, ante R$ 4,413 bilhões em 2020. (Com informações da Reuters)