Usiminas conclui captação de US$ 500 milhões e alonga perfil da dívida

A Usiminas concluiu uma emissão de bonds, ou seja, de títulos de renda fixa emitidos pela empresa em moeda estrangeira e negociados no mercado externo, captando US$ 500 milhões, com vencimentos em 2032. A oferta teve uma demanda significativa de investidores, superando US$ 2,5 bilhões.

De acordo com o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Thiago Rodrigues, a operação foi um sucesso, pois além da alta demanda, a empresa registrou o menor spread (diferença entre o menor preço de venda e o maior preço de compra de uma ação) já realizado pela Usiminas no mercado externo.

“Isso que demonstra a confiança dos investidores na empresa, na nossa disciplina financeira e na capacidade de honrarmos nossos compromissos”, ressalta.

Rodrigues afirma ainda que parte do valor captado será usado para a recompra de títulos com vencimento em 2026 e o restante será destinado para fins corporativos gerais.

“O alongamento da dívida é um passo importante para a melhoria da perspectiva do risco de crédito da companhia”, finaliza Thiago.