Pravaler realiza emissão de R$ 285 milhões em Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

O Pravaler, plataforma de acesso e soluções para o ecossistema de educação, anuncia a conclusão da emissão de R$ 285 milhões em Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs). O montante será destinado ao financiamento estudantil para os cursos de graduação no primeiro semestre deste ano. As transações são as primeiras do ano realizadas pela companhia e demonstram, conforme o Pravaler, a receptividade e confiança do mercado, já que os valores foram captados na taxa de piso da oferta.

Outro fator que demonstra a segurança da alocação para o investidor, segundo a empresa, foi a quantia de cerca de R$1 bilhão em propostas recebidas, o que representa mais de três vezes o volume financeiro necessário para a originação do semestre. Além disso, 25% dos investidores alocados são de novas casas.

“O nosso modelo de negócio, implementado há mais de duas décadas, mostra que estamos no caminho certo, tanto pela robustez dessa operação que tem um grande potencial de investimento, quanto pelo importante papel que temos cumprido na sociedade para que vidas sejam transformadas com o ingresso ao ensino superior e, consequentemente, na realização do sonho profissional”, diz o CFO do Pravaler, Haroldo Carvalho.

O pioneirismo na realização desse tipo de investimento, que soma mais de R$ 8 bilhões repassados ao setor de educação até o momento, sendo R$ 1 bilhão somente em 2023, e a reafirmação do rating “AAA” para séries sênior pela S&P Global Rating e pela Fitch Ratings atestam o reconhecimento no mercado de capitais, conforme o Pravaler.

“O interesse dos investidores em participar do processo de bookbuilding para investir nos nossos FIDCs foi muito positivo e isso, certamente nos ajuda a intensificar nossa operação no setor educacional”, ressalta a gerente de tesouraria e RI da empresa, Larissa Castelan Ceratti.

O CFO destaca, ainda, que as transações reforçam a estratégia da companhia em fortalecer cada vez mais a parceria com as instituições de ensino oferecendo uma solução de captação estruturada e preparada para atender a alta procura pelo financiamento.

Procura em alta

Carvalho conta que, desde o início de 2024, mais de 250 mil pessoas já buscaram pela solução para ingressar no ensino superior, o que representa uma alta de 56% em relação ao total de buscas do exercício anterior. “Além disso, em janeiro de 2024, a procura pelo financiamento para o curso de medicina obteve um aumento de 100% em comparação com o mesmo período do ano anterior”, observa.

Já em relação ao número de novos estudantes para o financiamento de um dos cursos de graduação com maiores mensalidades, o aumento foi de 209%, o que acabou motivando a criação de uma vertical específica para atender todas as necessidades do mercado.

“Foram firmadas diversas novas parcerias com instituições que figuram desde as pertencentes a grandes grupos listados, até faculdades regionais de renome, para atender essa demanda em particular”, complementa o executivo.

Atualmente, a companhia conta com mais de 500 instituições de ensino parceiras, como os grupos Ânima, Cogna, Cruzeiro, Ser Educacional, UNIP, YDUQS, entre outros. “Esses dados demonstram o interesse da população brasileira em iniciar ou dar continuidade nos estudos, uma vez que entende que este é o caminho para que suas vidas sejam transformadas”, frisa.