Transações não monetárias devem crescer a uma taxa de 15% ao ano até 2027

O relatório 2023 World Payments Report, publicado pelo Instituto de Pesquisa Capgemini, revela que os volumes de transações não monetárias atingirão 1,3 trilhão até 2023 em todo o mundo. À medida que os consumidores e as empresas adotam novos esquemas de pagamento digital, o relatório sugere que este crescimento acelerará para 2,3 bilhões até 2027, crescendo a uma taxa anual de 15%. Nas regiões, os pagamentos digitais crescerão 19,8% na Ásia-Pacífico, 10,7% na Europa e 6,5% na América do Norte até 2027.

A expansão da infraestrutura de pagamento digital, das regulamentações e do open banking estão mudando rapidamente a forma como os clientes e as empresas pagam por bens e serviços. De acordo com o relatório, até 2027, novos métodos de pagamento (pagamentos instantâneos, dinheiro eletrônico, carteiras digitais, conta a conta – A2A e pagamentos por QR code) representarão aproximadamente 30% do volume total, com os pagamentos tradicionais sem dinheiro (cheques, débitos diretos, cartões e transferências de crédito) em queda de cerca de 70% do volume total de transações não monetárias.

Insatisfação

O relatório revela que mais de metade dos tesoureiros corporativos acreditam que a crescente globalização do comércio e as contínuas perturbações na cadeia de abastecimento impulsionaram a procura de serviços de gestão de numerário (CMS) eficazes e eficientes. Outro terço disse que a evolução dos riscos (geopolítica e cibersegurança) tornou o CMS crítico, enquanto quase 30% apontaram o aumento da inflação, gerando a crescente necessidade de uma melhor gestão de caixa.

À medida que as empresas enfrentam ventos econômicos contrários, as atuais ofertas de CMS desanimam as empresas multinacionais, apesar de terem, em média, mais de 27 relações bancárias para satisfazer as necessidades de tesouraria. Mais de 70% dos executivos empresariais disseram que enfrentam problemas de negligência em disputas, má avaliação de risco de crédito e processamento de pagamentos atrasados ou duplicados. No entanto, a solução é clara, com cerca de dois em cada três (63%) executivos de pagamentos citando as barreiras da infraestrutura herdadas como o maior obstáculo ao fornecimento de CMS eficientes.

“O modelo atual de lidar com serviços de gestão de caixa precisa de uma revisão. Os executivos corporativos estão sentindo a pressão das crescentes ineficiências em longos ciclos de conversão de caixa”, disse o chefe Global de Serviços de Pagamentos da Capgemini, Jeroen Hölscher.

“O que fica claro em nosso relatório é que uma base digital robusta é o caminho a seguir para otimizar a cadeia de valor. Ao simplificar a complexidade inerente dos seus próprios modelos operacionais e de TI, os bancos e as empresas de pagamento podem aumentar a produtividade e o desempenho para gerir as necessidades de tesouraria dos clientes”, afirma.

Clientes corporativos exigem modelos semelhantes aos do varejo

Novas soluções de pagamento e iniciativas importantes da indústria estão alimentando o crescimento dos pagamentos digitais entre as empresas. As expectativas também estão mudando, com 63% dos clientes empresariais exigindo dos seus bancos uma experiência de pagamento semelhante à do varejo em 2023.

O setor de pagamentos tem estado na vanguarda da digitalização, no entanto, tem um custo em termos de conformidade com os regulamentos locais, regionais e internacionais, deixando espaço limitado para investimentos em inovação futura. Os executivos de pagamentos citam que quase 80% das fontes de receitas de pagamentos tradicionais estão sob pressão e os prestadores de serviços devem reequilibrar o seu foco entre pagamentos de varejo e comerciais. Globalmente, mais de 50% dos executivos de pagamentos acreditam que os pagamentos comerciais oferecem um potencial de lucro melhor do que os pagamentos de varejo.

A transformação digital de ponta a ponta na banca de transações exige um compromisso de cima para baixo, um planejamento coeso e um propósito unificado para as reformas estruturais. Sessenta e sete por cento dos executivos bancários reconheceram que a parceria estratégica com clientes empresariais reduz a ameaça de desintermediação por FinTechs e PayTechs; e 57% dos executivos de pagamentos disseram que os parceiros bancários estratégicos desfrutam de maiores oportunidades de vendas cruzadas incrementadas devido a esses relacionamentos.