XP anuncia acordo para comprar o Banco Modal
São Paulo – A XP anunciou na sexta-feira (7) que assinou acordo para comprar até 100% do Banco Modal, que tem o Credit Suisse como acionista, em negócio que avalia o banco em US$ 528,5 via troca de ações.
A operação oferece um prêmio de 35% sobre a média de preço dos últimos 30 dias dos papéis do Banco Modal.
A companhia combinada teria 3,8 milhões de clientes e uma receita líquida de R$ 11,8 bilhões, disse a XP na sexta-feira em fato relevante, acrescentando que há sobreposição imaterial entre os clientes das duas empresas.
O Modal vai se manter como uma companhia independente e, após a conclusão do negócio, seus acionistas vão deter 3,49% da XP, disse o banco em fato relevante.
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A transação ocorre após a queda das ações da XP e do Modal em 2021, em meio à competição mais acirrada com fintechs e também com bancos de presença física.
Os units do Modal, que saíram a R$ 20 na oferta inicial de ações em abril passado, fecharam a R$ 8,35 na quinta-feira (6). A ação da XP cedeu cerca de 29% nos últimos dos 12 meses e encerrou a sessão de quinta em US$ 27,09.
O presidente-executivo da XP, Thiago Maffra, disse, em teleconferência com analistas e investidores, esperar grandes sinergias de custos e receitas com o negócio.
Em nota, analistas da Guide escreveram que a transação é positiva para a XP porque eleva a participação de mercado da companhia no setor. O Modal tinha R$ 30,4 bilhões sob custódia em setembro, contra R$ 789 bilhões da XP.
O Modal vai trazer para a XP cerca de 500 mil clientes ativos de corretora e uma maior expertise em banking, área que a XP pretende se expandir.
“O setor financeiro no Brasil é um dos mais concentrados do mundo. Sem dúvida, nossa união com o Modal nos permitirá ganhar ainda mais competitividade na disputa contra os bancos tradicionais”, disse Maffra.
Se os acionistas minoritários do Modal não aprovarem o negócio, a XP disse que vai comprar a fatia de 55,7% detida pelos controladores e fazer uma oferta aos minoritários.
O Credit Suisse, que tem uma fatia de 15,8% no Modal, disse que o negócio oferece oportunidade de servir a mais clientes.
Sicoob Engecred atinge R$ 2 bi em ativos
O Sicoob Engecred anunciou na sexta-feira (7) que atingiu a marca de R$ 2 bilhões em ativos totais administrados. O resultado foi alcançado menos de dois anos após a cooperativa chegar a R$ 1 bilhão em ativos.
“O feito, que foi registrado em dezembro, evidencia a solidez da instituição financeira e a força do cooperativismo de crédito” informa a instituição em nota.
De acordo com o diretor-presidente da cooperativa, Fabrício Modesto Cesar, a conquista do segundo bilhão permite ao Sicoob Engecred proporcionar aos associados mais oportunidades de negócios com taxas atrativas, cumprindo o propósito cooperativista de conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade.
“Dobrar o número de ativos totais em cerca de18 meses é um reflexo do nosso crescimento exponencial nos últimos anos, fruto de uma gestão focada em qualidade e resultados, que investe em pessoas para a oferta de um atendimento mais personalizado e qualificado”, enfatiza.
Cesar explica que os ativos totais representam a aplicação dos recursos que estão sob responsabilidade da instituição, incluindo carteira de crédito e os investimentos realizados com os demais recursos financeiros disponíveis, e que a tendência é encurtar o prazo para atingimento dos próximos bilhões. “Com a confiança do cooperado e a expansão da nossa atuação em outras regiões brasileiras, as expectativas são muito promissoras”, conclui.
Com agências físicas em Goiás e Minas Gerais, gerentes de relacionamento em outros estados e com a associação digital abrangendo todo o País, o Sicoob Engecred conta com mais de 14,3 mil associados, presentes em 23 unidades da federação.
A cooperativa, que celebrou seu aniversário de 20 anos em setembro de 2021, figura entre as maiores singulares do Sistema Sicoob e acumula nove selos do Great Place To Work (GPTW) como uma das melhores empresas para trabalhar nos rankings Centro-Oeste, Instituições Financeiras e Médias Nacionais.
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