Grupo Zelo receberá aporte de até R$ 350 milhões

O Grupo Zelo, empresa mineira criada em 2017, anunciou que recebeu um significativo aporte financeiro da Crescera Capital, gestora independente de private equity e venture capital, que pode investir até R$ 350 milhões por uma participação relevante no grupo mineiro.

O CFO do Grupo Zelo, Lucas Mendes, esclarece, em nota, que o investimento será destinado a impulsionar ainda mais o crescimento da empresa, através da integração de novas unidades que buscam o Grupo para se unirem ao projeto, bem como da ampliação da infraestrutura física e da equipe de vendas nas unidades já existentes.

“A receita que deu certo até agora será mantida integralmente. Temos uma metodologia rígida e minuciosa para a avaliação de alvos potenciais de investimento, e os novos recursos serão aplicados seguindo à risca essa mesma metodologia, de forma disciplinada. Além disso, a Crescera, por ter um perfil muito ativo em suas investidas, nos ajudará a desenvolver práticas de gestão cada vez melhores, além de compartilhar experiências e nos conectar com outras organizações bem-sucedidas que também receberam investimentos do fundo”, afirma.

A busca por investimentos externos sempre fez parte do plano de negócios da empresa, conforme explica o gerente de Relacionamento com Investidores do grupo, Henrique Morsoletto.“A entrada de um fundo de private equity, do tamanho e reconhecimento que a Crescera possui, agregará um selo de alta qualidade na gestão e condução dos negócios do Grupo Zelo”.

De acordo com Morsoletto, no Brasil, o setor de death care tem características que o tornam bastante atrativo para fundos de private equity, pois o segmento é marcado por forte resiliência em relação aos ciclos econômicos, com margens interessantes, receita recorrente, elevada fragmentação e poucos players com participação nacional. “As empresas, na sua grande maioria, contam com gestão familiar e alto potencial de crescimento, em especial por meio de planos de assistência funerária”, aponta.

O gestor destaca que, nos últimos anos, o setor foi bastante assediado por fundos de private equity e investidores institucionais, porém a falta de empreendimentos consolidados com gestão adequada e experiência comprovada em aquisições foi a grande barreira que inviabilizava o negócio para esses fundos. “Já o Grupo Zelo apresentou forte crescimento no setor e a competência comprovada na aquisição e rápida integração de mais de 25 empresas em menos de três anos, tornando-se o principal player para receber esse tipo de investimento”, comemora.

O aporte financeiro, que para ser concretizado contou com a assessoria exclusiva da Impacto Hub durante toda a negociação, representa, na opinião do gestor, o reconhecimento pelo mercado de capitais de que o Grupo Zelo está no caminho certo na execução da sua estratégia, apresentando um crescimento não apenas forte, mas também sustentável.

“Os investimentos em compliance foram fundamentais para assegurar a confiança necessária à Crescera sobre a qualidade e a integridade do Grupo Zelo. Apesar do pouco tempo de mercado, a Companhia já conseguiu comprovar para os investidores seu alto padrão de governança, capaz de sustentar o ritmo de expansão que a empresa tem apresentado”, explica Morsoletto.

Em três anos de atividade, o Grupo Zelo reúne mais de 25 funerárias, quatro cemitérios, sendo um Pet, e uma empresa de benefícios para seus associados. A empresa já possui uma carteira que cobre mais de 1,5 milhão de vidas, sendo a maioria dos clientes pertencentes às classes C, D e E. O grupo realiza por mês, em média, 1.500 serviços funerários, 500 sepultamentos e 200 cremações.

Atualmente, a empresa mineira conta com mais de 40 unidades distribuídas nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

A empresa mineira vem apresentando crescimento expressivo ao longo dos anos. “Nos últimos três anos, nossa Receita Bruta teve uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) superior a 60%”, confirma Morsoletto.

Segmento – De acordo com o último levantamento realizado, em 2017, pela Associação Brasileira do Setor de Informações Funerárias (Abrasif), o segmento no Brasil é altamente fragmentado, contando com aproximadamente 14 mil empresas privadas prestadoras de serviços funerários. Dessas, cerca de 570 estão em Minas Gerais. Naquele ano, o setor funerário contabilizou R$ 3,5 bilhões em faturamento. Quando o recorte é feito por estado, Minas faturou R$ 300 milhões naquele ano, ainda segundo a Abrasif.