IMC incorpora detentora de direitos da Pizza Hut no País
27 de julho de 2019 às 0h04
São Paulo – A International Meal Company Alimentação fechou acordo de associação com a Família Martins para a incorporação da MultiQSR, indiretamente detentora de direitos de máster-franquia da Pizza Hut e KFC no Brasil, combinação que se implementada pode resultar em uma companhia com faturamento de mais de R$ 2 bilhões.
Com a incorporação, a Família Martins receberá, em conjunto, 29.387.930 ações ordinárias de emissão da IMC, nesta data equivalentes a 15% do total de ações ordinárias da companhia, passando a ser a maior acionista individual da empresa, conforme o fato relevante.
A IMC disse, em comunicado, que a relação de substituição baseia-se na avaliação da MultiQSR em virtude de sinergias e análise de fluxo de caixa descontado, transações precedentes com empresas comparáveis e múltiplos de empresas comparáveis, e na avaliação da IMC em R$ 1,3 bilhão, equivalente a R$ 8 por ação. Na véspera, as ações fecharam a R$ 8,75.
Como parte das negociações da incorporação, que ainda precisa ser aprovada por assembleia geral, haverá aumento do número de membros do conselho de administração de seis para sete, bem como destituição e eleição do colegiado.
A combinação da IMC com os sistemas Pizza Hut e KFC, caso implementada, resultará em uma companhia única no setor de food service que, considerando 2018, teria faturado mais de R$ 1,8 bilhão em receita bruta (ou aproximadamente R$ 2,3 bilhões, considerando o faturamento também de franqueados) e mais de 460 pontos de vendas (incluindo franqueados).
O portfólio do grupo contempla Frango Assado, Viena, KFC, Pizza Hut, Margaritaville, entre outras. (Reuters)