XP Malls oferece R$ 150 milhões por fatia do Uberlândia Shopping
O fundo de investimento imobiliário (FII) voltado para shoppings centers da corretora XP Investimentos, XP Malls, protocolou no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a aquisição de 40% do Uberlândia Shopping, na cidade de mesmo nome, no Triângulo Mineiro. A transação, com valor estimado de R$ 150 milhões, junto à HSI, empresa proprietária do imóvel, ainda precisa ser aprovada pelo órgão regulador.
De acordo com a corretora, o pagamento será realizado em duas parcelas, com um montante inicial de R$ 97,5 milhões a ser pago na data de assinatura do contrato de compra e venda de ações (CCV). Já a segunda parcela, de aproximadamente R$ 52,5 milhões, será paga pelo fundo de investimentos dentro do prazo de seis meses após a primeira, com valores atualizados pela variação do IPCA-IBGE, desde a data de assinatura do compromisso até o seu efetivo pagamento.
As informações constam no Fato Relevante enviado pela XP Investimentos ao mercado. No documento, a corretoria pondera que os valores podem sofrer alterações a depender do desempenho do ativo. E pontua que a negociação envolvendo a XP Malls e HSI está sujeita ao encerramento do processo de diligência jurídica, ambiental, técnica e financeira, além da aprovação definitiva pelo Cade, sob o ponto de vista concorrencial.
“Em conjunto com o pagamento do sinal referente à aquisição do portfólio SYN, conforme divulgado no Fato Relevante de 27/02/24, a Transação representa mais uma alocação prevista na destinação de recursos da 10ª emissão de cotas do XP Malls”, completa a corretora no informe divulgado na quinta-feira (7).
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Impactos da aquisição
Se tudo seguir dentro do previsto, o Uberlândia Shopping será o segundo mall de Minas Gerais a compor o portfólio do XP Malls, já que o fundo também detém 40% de participação do Shopping Estação BH, localizado na região Norte da capital mineira.
O imóvel comercial do Triângulo Mineiro é administrado pela Alqia e será o primeiro empreendimento da companhia no portfólio do XP Malls. Dessa forma, a administradora de shopping centers será terceira, ao lado da Ancar Ivanhoe, com maior representatividade no fundo imobiliário, ambos com 8% da área bruta locável (ABL), ficando atrás apenas da Allos e JHSF Malls, com 27% e 31%, respectivamente.
Vale lembrar, que tanto a Alqia quanto a HSI possuem outro imóvel localizado no Triângulo Mineiro em seu portfólio, o Shopping Uberaba.
A negociação com a HSI também representa a expansão da diversificação geográfica do fundo, além de reforçar a presença do XP Malls na região Sudeste do Brasil e em Minas Gerais, um dos estados mais relevantes do País, segundo a corretora. Mais da metade (59%) da ABL do fundo está localizada no Sudeste. No total, o XP Malls terá 18 ativos em seu portfólio, desconsiderando os FIIs detidos em carteira.
A expectativa da XP Investimentos é que o imóvel localizado em Uberlândia possa contribuir em 5% para a receita operacional líquida do fundo XP Malls nos próximos 12 meses. Para efeito de comparação, a estimativa para o Shopping Estação é de 6% no mesmo período. A gestora e a administradora estimam ainda que o impacto financeiro da transação sobre o resultado operacional do fundo nos próximos 12 meses será de, aproximadamente, R$ 14,92 milhões.
Sobre o Uberlândia Shopping
O Uberlândia Shopping foi inaugurado em 2012 e marcou a expansão imobiliária da zona sul do município do Triângulo. O mall está localizado em região estratégica da cidade, onde ocorre uma série de lançamentos de condomínios residenciais de alto e médio padrão, e próxima de universidades, hospitais e comércios locais.
O imóvel possui cerca de 53,49 mil metros quadrados (m²) de ABL, subdivididos em 196 lojas, sendo oito âncoras e outras oito megalojas, com um fluxo mensal de aproximadamente 680 mil pessoas. Só em 2023, o mall incorporou 40 novas operações. O centro de compras vai a primeira unidade do Sam’s Club de Uberlândia ainda este ano.
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