Cemig conclui maior emissão de títulos de sustentabilidade no mercado nacional

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), uma das maiores distribuidoras de energia elétrica do Brasil, segue captando investimentos para projetos que abrangem iniciativas em sustentabilidade. Recentemente, a companhia concluiu a 11ª emissão de debêntures, avaliada em R$ 2,5 bilhões, sendo R$ 1 bilhão com vencimento em sete anos e R$ 1,5 bilhão, em 12 anos.

O montante é o maior já emitido pela Cemig e reforça o posicionamento da companhia em relação ao tema “Environmental, Social and Governance” (ESG), segundo o gerente de operações de financiamento da Cemig, Frederico Terra, a empresa está passando por um processo de crescimento avançado e os recursos são de extrema importância para os avanços em infraestrutura.

“A ideia é que as emissões sejam convertidas em melhor qualidade e confiabilidade na prestação de serviços, aumentando inclusive a rede de distribuição”, diz.

A emissão destinada ao Público Qualificado atraiu uma demanda de R$ 3,067 bilhões, superando em 1,53 vezes o valor originalmente ofertado. Inicialmente prevista em R$ 2 bilhões, a emissão foi ampliada para R$ 2,5 bilhões, incluindo a colocação de um lote adicional.

Os recursos líquidos gerados pela emissão das Debêntures da Primeira Série serão utilizados pela Emissora para a gestão de seu fluxo de caixa. Já recursos líquidos captados através da emissão das Debêntures da Segunda Série foram utilizados exclusivamente para reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionadas à implantação do Plano de Desenvolvimento da Distribuidora (PDD) no ano passado.

Ao analisar os recursos captados, Frederico Terra acrescenta que boa parte dos investimentos foram feitos, mas que ainda há muito a se fazer. “Já fizemos os investimentos e estamos usando as debêntures para recompor o caixa e realizar novos investimentos”, explica.

Ele reforça que cada direcionamento de recurso é auditado e atestado de forma que sejam respeitados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), além dos parâmetros de ESG. “Em março liquidamos uma operação em R$ 2 bilhões e foram caracterizadas como sustentáveis. A Cemig consistentemente tem feito investimentos auditados e caracterizados como sustentáveis”, completa.

As debêntures fazem parte de um ciclo de investimentos de R$ 36,5 bilhões em distribuição, geração, transmissão, entre outros setores a serem realizados entre 2024 e 2028. Do total, R$ 23 bilhões serão aportados em distribuição, como manutenção e troca de equipamentos para melhor qualidade de energia e maior previsibilidade, além da troca de transformadores.