Companhia deve receber propostas pela Liquigás

São Paulo – A Petrobras deve receber hoje as propostas não vinculantes pela Liquigás Distribuidora, subsidiária da estatal para a distribuição de botijões de gás, disseram três pessoas com conhecimento direto do assunto.

O prazo inicial para a entrega de propostas não vinculantes era 6 de junho, mas a Petrobras decidiu adiar a data até que saísse o resultado do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre seu programa de desinvestimentos.

Na quinta-feira (6), o Supremo decidiu que não é necessária a aprovação do Congresso para que a Petrobras venda suas subsidiárias.

Entre os investidores financeiros interessados na aquisição estão os fundos de private equity Advent International Corp., Warburg Pimcus e CVC Capital Partners.

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Os dois primeiros devem entregar suas propostas sozinhos, pelo menos na primeira fase do processo. O CVC estava negociando com um parceiro estratégico para a entrega de proposta em consórcio, mas, se não conseguisse um acordo, entregaria sozinho na primeira fase.

A empresa brasileira Itausa Investimentos Itaú SA está em negociação com a Copagaz para uma potencial oferta conjunta, segundo duas fontes.
A Copagaz vinha buscando parceiros financeiros para uma oferta e conversou com outros fundos, mas as negociações não avançaram, disseram as fontes.

Também está interessado no negócio o fundo soberano Mubadala Investment Co, que perdeu a compra da empresa de gasodutos TAG para a francesa Engie SA.

A empresa turca Aygaz, que participou do primeiro processo de venda da Liquigás, também continua interessada, segundo as fontes.

Petrobras, Advent, Warburg Pimcus, CVC, Mubadala, Aygaz e Itausa não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

A Liquigás teve receita de R$ 5,6 bilhões em 2018 e lucro líquido de R$ 147,5 milhões. Com 20 milhões de clientes, a empresa tem 5.000 pontos de venda.

A Ultrapar Participações, que havia fechado a aquisição da Liquigás em 2017, mas teve o negócio bloqueado pelo Cade por questões concorrenciais, chegou a avaliar o novo processo, mas até ontem não estava claro se entregaria uma proposta. A Ultrapar não respondeu imediatamente ao pedido de comentário feitos pela Reuters.

Em abril, a Petrobras criou restrições aos interessados para evitar que o negócio fosse novamente bloqueado pelo Cade.

Competidores na distribuição de gás por botijão com mais de 10% do mercado não poderão fazer parte do consórcio para comprar mais que 30% da receita da Liquigás.

Investidores financeiros precisam ter um patrimônio sob administração mínimo de US$ 1 bilhão. (Reuters)

Venda de ações pode movimentar R$ 7,2 bi

São Paulo – A Petrobras publicou ontem prospecto preliminar da oferta secundária de ações da empresa detidas pela Caixa Econômica Federal, que deve movimentar cerca de R$ 7,2 bilhões, com a venda de 241,34 milhões de papéis.

Segundo o prospecto, até 30% da oferta pública de ações ordinárias da Petrobras detidas pela Caixa serão vendidas a investidores de varejo. O período para os investidores interessados em participar da oferta registrarem seus pedidos de reserva vai de 17 a 24 de junho. O início das negociações das ações vendidas na oferta no pregão da bolsa está previsto para o dia 27 deste mês.

O valor da oferta é calculado com base no preço de fechamento das ações da Petrobras em 7 de junho, segundo o prospecto.

Em entrevista à Reuters, no mês passado, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, havia afirmado que pretendia usar os recursos de um plano de desinvestimentos para recursos que serão usados, sobretudo para devolver recursos recebidos do governo via instrumento híbrido de capital e dívida (IHCD) e para investimento no próprio crescimento do banco.
A oferta é coordenada por UBS (coordenador líder), Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch e XP Investimentos. O preço por ação será fixado em 25 de junho, com anúncio de início no dia seguinte. A data de liquidação prevista é 28 de junho.

Parte do montante destinado à oferta de varejo será reservada para funcionários da Caixa e da Petrobras, que terão preferência para comprar todo o lote solicitado, caso a demanda total supere o volume ofertado. “Não haverá rateio para empregados”, diz trecho do documento.

O prospecto preliminar afirma ainda que o valor mínimo de investimento para investidores de varejo é de R$ 3 mil por pessoa, enquanto o máximo é de R$ 1 milhão. (Reuters)