Grupo Energisa levanta R$ 2,5 bilhões com oferta de ações na B3

Os recursos serão destinados ao reforço de estrutura de capital, investimento na manutenção e desempenho operacional e maior flexibilidade para eventuais fusões e aquisições

5 de fevereiro de 2024 às 18h53

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O valor total de sua oferta foi de R$ 2.493.367.705,08, que serão destinados a três objetivos da companhia | Crédito: Energisa / Divulgação

O Grupo Energisa levantou, na última sexta-feira (2), aproximadamente R$ 2,5 bilhões em sua oferta primária de ações na B3, com preço fixado em R$ 49,80 por Unit (pacote de ativos), equivalente a R$ 9,96 por ação.

A oferta atraiu novos investidores e os recursos serão destinados a três objetivos: reforçar a estrutura de capital, com objetivo de preservar uma alavancagem equilibrada; garantir investimentos orgânicos na manutenção do nível de entrega e desempenho operacional das empresas do grupo e proporcionar uma maior flexibilidade para aproveitar eventuais oportunidades de fusões e aquisições.

O CFO e diretor de relações com investidores do Grupo Energisa, Maurício Botelho, acredita que o reflexo da oferta de ações já será sentido nos resultados do primeiro trimestre deste ano, com aumento do patrimônio e caixa da companhia.

“Isso irá melhorar a estrutura do capital, assegurando melhor relação Dívida Líquida/Ebitda, manutenção do alto grau de investimento junto às agências de rating, trazendo, assim, melhores condições nas captações de recursos para financiamento dos investimentos ou repactuações”, afirma.

Ele ainda pontua que o momento é oportuno, uma vez que o investimento orgânico da companhia nas distribuidoras de energia seguirá forte, principalmente para melhoria da qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica.

“Em um cenário de investimentos ainda relevantes e com incertezas no ambiente macro sobre o ritmo da queda de juros, a postura mais prudente foi fazer uma captação agora, para contar com maior flexibilidade nos balanços, além de contar com toda atenção dos investidores para nossa operação, já que inauguramos a temporada de follow-on no Brasil neste ano”, revela.

O Grupo Energisa possui nove distribuidoras de energia elétrica, 12 concessões de transmissão, uma central de geração fotovoltaica centralizada e uma marca de soluções energéticas em seu portfólio.

Recentemente, a empresa expandiu sua atuação com a inclusão da distribuição de gás natural em seu portfólio, através da aquisição da ES Gás e um projeto, em construção, para geração de biometano a partir de resíduos sólidos.

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