Grupo Zelo capta R$ 130 milhões para impulsionar expansão

O Grupo Zelo, uma das principais empresas de serviços funerários do Brasil, captou R$ 130 milhões em uma emissão coordenada pelo Itaú BBA no mercado de capitais. O valor, o maior já obtido pela companhia, será destinado a investimentos em modernização das unidades, expansão dos cemitérios e desenvolvimento tecnológico. Há ainda planos para novas aquisições oportunas.

Conforme o diretor financeiro do Grupo Zelo, Henrique Morsoletto, a captação de R$ 130 milhões ocorreu através da emissão de certificados de recebíveis (CRs), operação coordenada pelo Itaú BBA.

“Nós ficamos muito felizes com o sucesso da captação, que foi planejada ao longo de 2024. É sempre muito importante ter a chancela do mercado de capitais, então, decidimos fazer uma emissão via certificado de recebíveis. Conversamos com bancos e o Itaú foi um grande parceiro”.

Ainda segundo o representante do Grupo Zelo, a captação ocorreu para dar suporte aos projetos de expansão do grupo, que englobam desde novas aquisições, até melhoria nas estruturas e serviços prestados. 

“A captação foi muito bem-sucedida. A ideia desse financiamento é para trabalhar na estratégia de expansão do Grupo Zelo, fazendo fusões, aquisições, investimentos que precisamos dentro do Zelo para continuar a expansão e também melhorar o atendimento aos nossos clientes. Além disso, os recursos também darão uma boa alongada no nosso financiamento e na nossa estrutura de capital”.

Quanto à aplicação do valor, Morsoletto, explica que no caso das aquisições previstas, não é possível, ainda, divulgar por questões estratégicas. Porém, a ideia é buscar oportunidades próximas de onde o Grupo Zelo já opera. A definição final de aplicação dos valores captados dependerá da concretização das aquisições. 

“Temos alvos para aquisição em praticamente todos os locais em que atuamos. Os que estão mais atrativos localizam-se no Sudeste e Nordeste, alguns, com conversas bastante avançadas. De forma prática, a divisão dos valores dependerá das aquisições. Podemos ter aquisições com valores muito altos e também estratégicas, mais rápidas e de menor valor”.

Grupo Zelo tem forte atuação em Minas Gerais

Em relação a atuação do Grupo Zelo em Minas Gerais já está em curso um aporte em torno de R$ 5 milhões, voltados para ampliação de estrutura e melhoria dos serviços. 

“Nós temos o Memorial Zelo em Belo Horizonte, que está em expansão. Estamos aumentando a capacidade do número de velórios. Vamos ter mais salas, queremos dar mais espaço para os nossos clientes se despedirem dos entes queridos. Hoje temos 11 salas, vamos expandir mais um andar e também teremos um estacionamento”.

O Grupo Zelo tem forte atuação em Minas Gerais, estado em que a empresa foi fundada. Hoje, além do Memorial Zelo, a empresa controla o principal o cemitério particular do Estado, o Parque da Colina, em Belo Horizonte. O Grupo também atua em Santa Luzia, Sete Lagoas, Barbacena, Bom Despacho, Abaeté, Curvelo, Viçosa e várias outras cidades. 

“Nós temos dentro de Minas Gerais quase 100 unidades. Isso é importante porque nós conhecemos bastante o Estado, sabemos a particularidade de cada cidade, os costumes e, isso, faz o Grupo ser tão diferente. Buscamos atender a todos”. 

Faturamento em alta

Com sete anos de operação, o Grupo Zelo já integrou mais de 55 empresas em 14 estados brasileiros, somando, assim, cerca de 200 unidades físicas no País. Em 2023, o Grupo Zelo alcançou faturamento de R$ 539 milhões e, com a captação, a empresa segue a estratégia de ampliar o faturamento e alcançar R$ 700 milhões em 2024.