InvestSmart XP abre filial em Uberlândia e já acumula R$ 190 milhões sob custódia

A cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, acaba de receber a primeira filial da InvestSmart XP, escritório de assessoria de investimentos da XP Investimentos. As metas da corretora para a filial de Uberlândia, aliás, são ambiciosas. Segundo a empresa, a unidade já acumula R$ 190 milhões sob custódia, com a meta de alcançar R$ 250 milhões até dezembro deste ano. A expectativa é de dobrar o montante em 2025.

Valores sob custódia são aqueles que a assessoria de investimentos “guarda” para seus clientes, e se referem a ativos financeiros, como ações, títulos e fundos de investimentos. Ou seja, são os valores que ficam sob a guarda financeira da empresa.

Para atingir essa expectativa, a assessoria de investimentos planeja expandir sua equipe de 16 assessores para 50 até o final deste ano e, posteriormente, dobrar esse número no ano seguinte. O público-alvo abrange profissionais liberais e empresários, com patrimônio variando entre R$100 mil a R$ 50 milhões, e renda superior a R$10 mil.

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“Estamos entusiasmados com a abertura da filial de Uberlândia, cidade que possui a segunda maior participação no PIB de Minas Gerais. Vemos um enorme potencial de expandir a educação financeira da população da região, em busca de investimentos assertivos”, afirma o CEO da InvestSmart XP, Samyr Castro. “Este é mais um passo para o nosso objetivo estratégico de disseminar a democratização do acesso aos serviços financeiros de qualidade pelo Brasil”, informa.

XP Investimentos em expansão pelo País

A chega da empresa à Uberlândia ocorre logo após a marca inaugurar outros cinco escritórios em diferentes cidades do País. A nova unidade terá por estratégia ser ponto de ampliação e acesso aos serviços financeiros da XP para o Triângulo Mineiro.

A nova filial se destaca no mercado financeiro pela parceria exclusiva com a Be.Smart, o que amplia o escopo de serviços oferecidos, abrangendo não apenas investimentos, mas também um ecossistema financeiro que inclui especialidades em seguros, câmbio, crédito, consórcio e imóveis.

“Essa abordagem integrada garante que os clientes tenham acesso a soluções completas e personalizadas para todas as suas necessidades financeiras. Entendemos que esse diferencial seja essencial para o sucesso do negócio”, entende o sócio e gestor do novo escritório, Vitor Gomes.

“Traremos para Uberlândia uma nova forma de pensar em finanças. Nosso objetivo é mostrar que, por meio do planejamento e educação financeira, podemos traçar estratégias que trarão qualidade de vida a longo prazo”, conclui.