Mineira Miika Nacional capta R$ 11,5 milhões via Regime Fácil
A mineira do setor químico Miika Nacional é mais uma pequena e média empresa (PME) a acessar o mercado de capitais por meio do regime de Facilitação do Acesso ao Mercado de Capitais e de Incentivos à Listagens (Regime Fácil). Ao todo, foram emitidas 11.500 notas comerciais com valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando R$ 11,5 milhões.
A emissão foi realizada nessa segunda-feira (31), com a captação dos recursos sendo finalizada nessa quarta-feira (2). As notas foram subscritas e integralizadas por meio da plataforma BEE4 Go, da empresa de infraestrutura de mercado regulado BEE4. Essa liquidação foi efetuada pelo Itaú, que atuou como estruturador e investidor da operação.
A remuneração é pós-fixada, atrelada a 100% do depósito interfinanceiro (DI), ou Certificado de Depósito Interbancário (CDI), mais uma taxa fixa de 2,69% ao ano. O vencimento final está previsto para o dia 30 de agosto de 2031, com pagamentos e amortizações mensais sem carência.
A gestora Oliveira Trust foi a instituição contratada para atuar como agente fiduciário, agente de liquidação e escriturador das notas comerciais. Os recursos captados serão destinados para o reperfilamento e alongamento do passivo financeiro da emissora. O objetivo é quitar duas Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) junto ao Banco do Brasil, uma no valor de R$ 6,3 milhões, celebrada no ano passado, e outra de R$ 3.136.807,19, celebrada em 2024.
O Regime Fácil permite que PMEs captem recursos no mercado de capitais sem abertura de capital por meio de uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), com oferta voltada a investidores profissionais, caracterizados pela grande capacidade financeira e conhecimento de mercado.
Em uma publicação nas redes sociais, a BEE4 ressalta que essa nova emissão reforça o avanço do mercado de renda fixa para PMEs e acontece em um momento em que a empresa de infraestrutura amplia sua atuação nessa frente.
Mudança de natureza jurídica
Outra novidade foi a transformação jurídica da Miika, passando de sociedade limitada (Ltda.) para sociedade anônima (S.A.) de capital fechado. Também em uma publicação nas redes sociais, a empresa destaca que essa mudança reforça o compromisso com uma gestão cada vez mais estruturada, transparente e preparada para sustentar o crescimento ao longo dos próximos anos.
Ela ainda pontua que iniciativas como a BEE4 mostram como o mercado de capitais vem se tornando uma alternativa para empresas que buscam fortalecer sua governança, ampliar oportunidades e acelerar seu desenvolvimento de forma responsável. “Para a Miika, este é um momento que simboliza maturidade empresarial, visão de longo prazo e confiança no futuro”, afirma.
Recentemente, foi aprovado o estatuto social que passa a reger a nova sociedade com capital social inicial fixado em R$ 11,418 milhões e dividido em R$ 11,418 milhões de ações ordinárias. A estrutura societária e a distribuição do capital social da companhia estão divididas da seguinte forma: a holding HS Participações Societárias detém 10,848 milhões de papéis ou 95% de participação, enquanto a sócia Adriana dos Santos Dória Cardoso possui 570.949 de ações, ou 5% do total.
A HS – representada pelo diretor-presidente da Miika Nacional, Sebastião Antônio dos Santos, – já integralizou 100% de sua participação no ato da transformação. Já a acionista Adriana dos Santos pagou R$ 215 mil, restando um saldo de R$ 355.949 a integralizar.
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