Localiza anuncia emissão de R$ 1 bilhão em debêntures para reforçar caixa

A Localiza fará a sua quarta emissão de títulos de dívida para a captação de R$ 1 bilhão. A empresa fez o comunicado oficial do movimento nesta segunda-feira (19). Será a 49ª emissão na história da empresa.

Os títulos emitidos serão debêntures simples, que não tornam o comprador acionista da empresa. Serão emitidas um milhão de debêntures com valor nominal de R$ 1.000 cada unidade, totalizando R$ 1 bilhão. O prazo de vencimento das debêntures será de 24 meses a partir da data de emissão. Os recursos obtidos pela Localiza serão utilizados para recomposição de caixa da Localiza Rent a Car.

Os Juros sobre o Capital Próprio (JCP) serão pagos semestralmente aos acionistas, sempre nos meses de abril e outubro.

A oferta pública de debêntures será voltada a investidores profissionais neste primeiro momento. A operação seguirá o rito de registro automático da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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A revenda dos papéis para outros públicos terá de esperar alguns meses após o começo da operação. A negociação para investidores qualificados vai ocorrer três meses após o encerramento da oferta. Para o público em geral, após seis meses.

A subsidiária Localiza Fleet S.A. será a fiadora e devedora solidária do montante. A garantia cobre 100% das obrigações principais e acessórias decorrentes da emissão.

Outras emissões

A companhia também aprovou, ao longo deste exercício, outras três emissões de debêntures. A operação mais recente ocorreu em junho e envolveu duas emissões que somaram R$ 10,03 bilhões, dos quais R$ 8,02 bilhões são da própria Localiza&Co e os outros R$ 2,01 bilhões da subsidiária voltada para a terceirização de frotas, a Localiza Fleet.

Também em junho deste ano, o conselho da empresa mineira autorizou uma oferta de R$ 1,8 bilhão em debêntures simples. Já em maio, a companhia aprovou a emissão de R$ 1,25 bilhão. Em todos esses casos, os papéis tinham prazo de 84 meses para o vencimento.

A Localiza explica que o Comunicado ao Mercado tem caráter exclusivamente informativo e não constitui oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição das debêntures. É uma formalidade para com seus acionistas.

Movimentações

Além de mais uma emissão de debêntures, o Conselho de Administração da Localiza&Co fez duas aprovações para pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio (JCP). Uma, no valor de R$ 591,1 milhões, foi paga em agosto. A outra foi anunciada em março e paga no mês seguinte, abril, no valor de R$ 571,7 milhões.