Localiza aprova emissão de R$ 10 bilhões em debêntures e distribui R$ 591 milhões em JCP
O Conselho de Administração da Localiza&Co aprovou, nessa terça-feira (23), o pagamento de R$ 591,1 milhões em Juros sobre o Capital Próprio (JCP) aos acionistas. Além disso, a companhia também aprovou a emissão de debêntures simples que somam R$ 10,02 bilhões.
Na distribuição de JCP aprovada pela companhia, o valor bruto corresponde a R$ 0,53 por ação. O pagamento será realizado em 20 de agosto.
A empresa ressalta que o valor líquido a ser distribuído considerará o desconto do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto para acionistas comprovadamente imunes ou isentos da tributação.
Terão direito ao provento os acionistas com posição em papéis da Localiza no fechamento do mercado desta sexta-feira (26). Assim, as ações passarão a ser negociadas na condição de ex-direitos a partir de segunda-feira (29).
A companhia também esclarece que o valor por ação poderá sofrer ajustes em razão da venda de ações mantidas em tesouraria para atender ao exercício de opções de compra ou em decorrência de eventuais aquisições de papéis dentro do programa de recompra da empresa.
Esta é a segunda distribuição de JCP realizada pela Localiza em 2026. A primeira foi anunciada em março e paga no mês seguinte, envolvendo R$ 571,7 milhões e um valor bruto de R$ 0,52 por ação.
Emissão de debêntures
O Conselho de Administração da Localiza&Co também aprovou duas emissões de debêntures simples, não conversíveis em ações, que somam R$ 10,03 bilhões. Conforme comunicado ao mercado divulgado nessa terça-feira (23), os títulos terão prazo de vencimento de 84 meses. As operações correspondem à 48ª emissão da Localiza&Co e à 21ª emissão da Localiza Fleet, subsidiária especializada em terceirização de frotas.
Na emissão da Localiza&Co, foram ofertadas 8,02 milhões de debêntures com valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando R$ 8,02 bilhões. Já a Localiza Fleet emitiu 2,01 milhões de títulos, também com valor unitário de R$ 1 mil, alcançando R$ 2,01 bilhões.
As operações contam com garantia cruzada. Nesse modelo, a Localiza Fleet concede garantia fidejussória adicional às debêntures da controladora, enquanto a Localiza&Co presta fiança aos investidores da subsidiária.
Os recursos captados serão destinados principalmente ao reperfilamento de dívidas por meio da recompra de debêntures. Eventuais valores remanescentes serão direcionados ao caixa da companhia.
Segundo a empresa, os recursos da 48ª emissão serão utilizados para a aquisição facultativa de cinco séries de debêntures. Já os valores captados pela Localiza Fleet serão destinados à recompra facultativa de duas séries de debêntures da subsidiária, com eventual saldo remanescente destinado à recomposição de caixa.
Demais emissões de debêntures da Localiza neste ano
Esta não é a primeira emissão de debêntures aprovada pela companhia em 2026. No dia 15 deste mês, o conselho autorizou uma oferta de R$ 1,8 bilhão em debêntures simples destinada à recomposição de caixa. Assim como nas emissões mais recentes, os títulos possuem prazo de vencimento de 84 meses.
Em maio, a Localiza&Co também aprovou a emissão de 1,25 milhão de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando R$ 1,25 bilhão. Os papéis igualmente têm vencimento em 84 meses.
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