Mineira Biomm aprova emissão de R$ 88,3 milhões em debêntures
O Conselho de Administração da farmacêutica mineira Biomm aprovou, na última quinta-feira (27), a emissão privada de R$ 88,3 milhões em debêntures simples. De acordo com fato relevante divulgado nesta segunda-feira (31), cada título terá o valor nominal de R$ 6 e prazo de vencimento de dois anos.
As debêntures emitidas serão da espécie simples, não conversíveis em ações, do tipo quirografária. Os juros remuneratórios serão de 5% ao semestre. O prazo de vencimento será contado a partir da data de liquidação financeira desses papéis e o valor nominal será atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Além disso, a companhia informou alguns detalhes sobre os bônus de subscrição, com direito a compra de ações futuramente. Segundo ela, serão atribuídos, como vantagem adicional aos subscritores das debêntures, dois bônus de subscrição para cada título emitido. O preço de exercício por bônus será de R$ 3, corrigido pelo IPCA. Eles poderão ser exercidos após transcorrido o prazo de até 15 dias após o vencimento das debêntures.
A empresa ainda esclarece que será concedido o direito de preferência para a subscrição e integralização das debêntures a seus acionistas. As debêntures serão admitidas à negociação no mercado de balcão e os bônus de subscrição serão negociados na bolsa de valores. Portanto, o investidor poderá vender esse direito se não quiser comprar as ações da Biomm.
Garantidora da emissão
A farmacêutica também informa que a gestora Alaska Investimentos assinou um compromisso de investimento, em que se compromete a subscrever e integralizar debêntures por meio das entidades do seu grupo econômico, em valor correspondente ao seu direito de preferência somado à participação de todas as sobras, incluindo eventuais sobras de sobras, de forma a garantir a colocação da totalidade da emissão.
A Alaska atua como gestora dos seguintes fundos de investimento (FIs): Adak Fundo de Investimento Financeiro em Ações; Atka Fundo de Investimento Financeiro em Ações e Alaska Poland Fundo de Investimento Financeiro em Ações.
A Biomm ainda informa que será convocada oportunamente uma assembleia geral de acionistas a fim de deliberar sobre quatro temas. Entre eles estão o aumento do capital autorizado da companhia mineira e a ratificação da emissão privada de debêntures.
Essa assembleia também tratará da ratificação de todos os trabalhos realizados pela administração da farmacêutica com relação à emissão privada e da autorização para que a administração da empresa promova os demais atos necessários à realização desta emissão.
Além disso, a Biomm ressalta que todas as informações relacionadas ao direito de preferência serão devidamente divulgadas aos acionistas, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis.
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