Ale conclui emissão de R$ 1 bi em debêntures

11 de abril de 2019 às 0h02

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Crédito: REUTERS/Sergio Moraes

São Paulo – A Ale, quarta maior distribuidora de combustíveis do Brasil, concluiu nesta semana emissão de R$ 1 bilhão em debêntures (não conversíveis em ações), visando a uma reestruturação de dívida que permitirá que a companhia direcione recursos de caixa aos planos de crescimento e fortalecimento da rede revendedora.

A operação da Ale, controlada pela gigante de commodities Glencore, foi uma das maiores emissões de debêntures do ano no Brasil, sendo coordenada pelo Santander, participação do Banco do Brasil e Bradesco, disse a empresa em nota ontem.

Segundo o diretor financeiro da Ale, Marcos Nogueira Simões, o “sucesso” da operação se deve a uma conjunção de fatores, como a entrada do grupo internacional Glencore no quadro acionário da Ale em 2018 e o novo plano de negócios da companhia. A Glencore comprou 78% da Ale.

Neste ano, a Ale pretende alcançar um faturamento de R$ 15 bilhões, valor cerca de 20% maior que o registrado em 2018.

Para atingir o objetivo, a companhia fará investimentos da ordem de R$ 167 milhões, que serão destinados à expansão, modernização e criação de valor para a Rede Ale.

Inicialmente, a meta estipulada para 2019 era conquistar 150 novos postos até o final do ano, mas esse número pode ser bem maior.

A empresa informou que investirá também em ativos de logística, que vão dar o suporte necessário a toda a Rede Ale e auxiliar na conversão de novas revendas para a bandeira.

As metas estipuladas para este ano incluem alcançar Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) superior a R$ 200 milhões e comercializar 4,2 bilhões de litros de combustíveis.

Outro fator para alcançar as metas estipuladas é a importação de combustíveis, que desponta como uma fonte necessária para atender à crescente demanda do mercado nacional.

“Esse pode ser um importante diferencial competitivo para a Ale”, disse o presidente da empresa, Fulvius Tomelin, ressaltando expertise da Glencore.

Kroton – O conselho de administração da Kroton aprovou ontem a primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações do grupo de ensino, no valor de R$ 800 milhões.

A companhia afirmou que os recursos da emissão serão usados em reforço de capital de giro e alongamento de passivo financeiro. As debêntures terão prazo de cinco anos, vencendo em 15 de abril de 2024. (Reuters)

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