Light avalia captação de recursos no mercado

Um dia após afirmar que a concretização da venda da Light é uma das prioridades para este ano, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou ao mercado, na sexta-feira (17), que sua controlada está avaliando a realização de uma captação de recursos por meio de uma oferta pública de ações ordinárias de sua emissão. Os valores a serem levantados com a operação ainda não foram divulgados. Em comunicado enviado ao mercado via B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), a Cemig explicou que a Light já celebrou um memorando preliminar de entendimentos não vinculante, visando à ancoragem da potencial oferta por fundos de investimentos liderados pela GP Investments. No documento, a estatal informa que a Light esclareceu que “tal memorando é um documento preliminar e não vinculante, que apenas estabelece termos e condições indicativos caso a oferta venha a ser de fato perseguida”. Ainda segundo o texto, “a companhia ressalta que a efetiva realização da operação e da ancoragem proposta pelos investidores estão sujeitas a diversos fatores e condições, dentre os quais, às condições de mercado, não havendo, nesse momento, qualquer tipo de garantia de que ela venha a se efetivar ou em que termos e condições”, acrescenta o texto. Leia também: Venda da Amazonas é marcada para setembro AGU recorre para garantir leilão de distribuidoras Ainda de acordo com a Cemig e sua controlada, não existe ainda qualquer conclusão definitiva quanto à realização da oferta, bem como quanto à sua estrutura e volume. A Light possui ativos de geração e é responsável pela distribuição de eletricidade na região metropolitana do Rio de Janeiro. A venda da Light vem sendo perseguida pela Cemig como uma das prioridades do seu plano de desinvestimentos, que tem como um dos objetivos reduzir a dívida líquida da estatal, hoje, em torno de R$ 13,3 bilhões. A empresa fluminense já recebeu propostas não vinculantes, mas nenhuma se concretizou. Na quinta-feira (16), durante coletiva de imprensa para divulgação dos resultados do segundo trimestre, o diretor Financeiro e de Relação com Investidores da Cemig, Maurício Fernandes, confirmou que a companhia segue avaliando ativos para vender, mas, para este ano, está focada na consolidação de três negócios: a venda da Light; de ativos Renova Energia; e sua participação na usina de Santo Antonio, localizada no rio Madeira, em Porto Velho, Rondônia. “Não temos previsão de venda de usinas, mas temos três ativos em negociação: A Light, ativos da Renova e a participação na usina de Santo Antônio. Estamos trabalhando nessas três iniciativas para este ano. Estamos em fase de negociação, então não é possível estimar qualquer número. São negociações complexas, que esperamos encerrar ainda este ano”, disse na ocasião. A Cemig tem como sócios na Light o Banco do Brasil, a BV Financeira e o Banco Santander. Hoje, a estatal detém uma fatia de aproximadamente 48,75% no capital da Light.

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