Mantiqueira Brasil vai ao mercado para captar R$ 500 milhões via título do agro

A produtora mineira de ovos Mantiqueira Brasil divulgou, na última sexta-feira (25), uma oferta pública de cédulas de produto rural (CPR-F) no valor total de R$ 500 milhões. Essa operação ocorre após a companhia, que tem a JBS como sócia, anunciar um investimento da ordem de R$ 565 milhões para um novo ciclo de expansão no Brasil.

A empresa protocolou perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o requerimento de registro automático para a primeira emissão de 500 mil títulos com liquidação financeira da série única e valor nominal unitário de R$ 1 mil. As CPR-Fs serão distribuídas em regime de garantia firme de colocação pelo coordenador líder, o banco Bradesco BBI, responsável por absorver os títulos caso não sejam totalmente integrados pelo mercado.

O processo, com liquidação financeira prevista para o dia 16 de outubro deste ano, é exclusivo para investidores profissionais, categoria que engloba instituições e indivíduos com grande patrimônio ou alta sofisticação financeira. A operação não precisará passar por uma fila de análise e aprovação prévia da CVM.

Após a protocolização e divulgação do processo, o cronograma prevê a realização do procedimento de coleta de intenções no dia 14 de outubro; e o registro automático da oferta na CVM e a disponibilização do anúncio de início no dia 15 do próximo mês. Já o anúncio de encerramento deverá ocorrer até o dia 13 de abril de 2027.

Plano de investimentos

A oferta pública de CPR-F ocorre logo após a Mantiqueira anunciar, no início deste mês, o aporte de aproximadamente R$ 565 milhões em um novo ciclo de expansão no mercado nacional. Isso inclui o investimento de R$ 190 milhões destinados à construção de uma unidade em São Sebastião do Rio Verde, no Sul de Minas Gerais.

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Esses recursos fazem parte da estratégia de longo prazo da companhia mineira para ganhar escala, avançar em produtos de maior valor agregado e fortalecer sua competitividade e eficiência operacional. Entre os projetos, está a ampliação da capacidade produtiva em mais de 7 milhões de aves até 2028.

O plano prevê ainda elevar em 50% a capacidade anual de produção de cerca de 4 bilhões de ovos para 6 bilhões até 2028 e combina expansão orgânica, modernização de ativos e novas tecnologias em cinco estados brasileiros. Além da nova unidade no Sul de Minas, a empresa também projeta a ampliação de operações em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Goiás.

Esse novo ciclo de investimentos no País ocorre em paralelo à expansão internacional da marca e integra uma estratégia mais ampla para consolidar a Mantiqueira entre as maiores produtoras de ovos do mundo. A companhia vem combinando o fortalecimento das operações no mercado brasileiro, a expansão nos Estados Unidos, a transformação do mix de produtos e a inovação para ampliar sua escala e fortalecer sua posição em categorias de maior valor agregado.

Lembrando que a produtora mineira também acaba de ingressar no mercado de proteínas prontas para beber com o lançamento da marca de bebidas proteicas à base de clara de ovo hidrolisada N.OVO. A nova linha, chamada High Protein, com 17 gramas de proteína, conta com os sabores iogurte de morango, vitamina de frutas, torta de limão e vanilla berry.