Privatização: Copasa protocola oferta de ações que pode movimentar mais de R$ 10 bilhões
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) protocolou, nessa quarta-feira (20), perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o pedido de registro automático de oferta pública de distribuição secundária de ações, que terá o Estado de Minas Gerais como vendedor. A operação, que é um dos passos para a privatização da companhia, pode movimentar mais de R$ 10 bilhões no mercado.
Inicialmente, a operação envolve 171,113 milhões de ações ordinárias de titularidade do governo estadual, representado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sede-MG), e faz parte do processo de desestatização da Copasa. Considerando o preço dos papéis no fechamento da Bolsa de Valores nessa terça-feira (19), de R$ 52,77 por ação, a oferta poderá movimentar cerca de R$ 9 bilhões.
Em fato relevante, a estatal esclarece que a quantidade de papéis inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 11,2%, o equivalente a 19,135 milhões de ações adicionais de titularidade do acionista vendedor. Vale lembrar que a operação envolve a venda de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames.
O montante a ser ofertado pelo Estado equivale a 89,94% da participação atual do governo na empresa ou a 45% do capital social da companhia. Esse percentual pode subir para 100% da participação e 50,03% do capital social caso haja a colocação integral das ações adicionais. Nesse caso, a movimentação pode ultrapassar os R$ 10 bilhões.
A operação de oferta secundária de ações da Copasa será coordenada pelo Banco BTG Pactual, Itaú BBA Assessoria Financeira, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.
No caso da distribuição internacional das ações da estatal mineira de saneamento, ela ocorrerá por meio de corretoras estrangeiras afiliadas aos bancos coordenadores, sem necessidade de registro da oferta na Securities and Exchange Commission (SEC), dos Estados Unidos.
Procurada pela reportagem, a Copasa informa que o governo de Minas está em período de silêncio devido ao processo de oferta pública de valores mobiliários. Ela destaca que a CVM estabelece padrões rigorosos de conduta que restringem a divulgação de informações e a concessão de entrevistas, com o objetivo de garantir a equidade de acesso aos dados, a transparência e a proteção de todos os investidores.
“Portanto, para assegurar o estrito cumprimento das diretrizes da Comissão de Valores Mobiliários e evitar interpretações que possam comprometer o rito legal da oferta, estamos momentaneamente impossibilitados de nos manifestar sobre temas relacionados à operação ou ao desempenho da companhia”, acrescenta.
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