MRV&Co anuncia oferta de ações de até R$1 bi

A MRV&Co anunciou nesta quinta-feira que protocolou pedido de oferta pública primária de ações, com lote inicial de 58.640.000 papéis, que espera precificar em 13 de julho.

Crédito: MRV/Divulgação

A oferta pode ser acrescida em até 33,3% para atender a eventual excesso de demanda.

Considerando a cotação de fechamento das ações da construtora na véspera, de 12,79 reais, a operação totaliza 1 bilhão de reais se considerada a venda também dos papéis adicionais.

A MRV&Co disse que a pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos da oferta para melhorar a estrutura de capital da companhia, exclusivamente na atividade de incorporação no Brasil.

BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander Brasil são os coordenadores do follow-on.