Anglo American rejeita terceira proposta da BHP, mas concede prazo de uma semana

Londres – A Anglo American rejeitou nesta quarta-feira uma terceira proposta de aquisição feita pela BHP Group que avalia a mineradora em 38,6 bilhões de libras (US$ 49,18 bilhões), mas abriu a porta para a rival ao concordar com uma extensão de uma semana para a apresentação de uma oferta vinculante.

Essa é a terceira oferta malsucedida em um mês feita pela BHP, o maior grupo de mineração listado em bolsa de valores do mundo, enquanto a Anglo trabalha em um plano radical para se desfazer de negócios menos lucrativos de carvão, níquel, diamante e platina.

A proposta de 29,34 libras por ação foi elevada em relação à oferta inicial de 25,08 libras e está condicionada à separação dos ativos de platina e minério de ferro da Anglo na África do Sul, país onde foi fundada e onde tem raízes profundas. A Anglo já havia descartado essa condição como uma estrutura difícil de ser executada.

Relembre a última proposta

A Anglo American rejeitou na segunda-feira (13) uma oferta de aquisição de 34 bilhões de libras (US$ 42,67 bilhões) feita pela BHP, dizendo que a maior mineradora listada do mundo “continua a subestimar significativamente” a empresa.

“A última proposta da BHP novamente não reconhece o valor inerente à Anglo American”, disse o presidente do conselho da Anglo, Stuart Chambers, nesta segunda-feira.

A oferta, feita em 7 de maio, foi 10% mais alta do que a primeira, ou um aumento de 15% na relação de troca da fusão para elevar a participação agregada dos acionistas da Anglo American no grupo combinado para 16,6%, de 14,8%.

“Estamos desapontados com a rejeição dessa segunda proposta”, disse o CEO da BHP, Mike Henry, em um comunicado.

“A BHP continua acreditando que uma combinação das duas empresas proporcionaria um valor significativo para todos os acionistas.”