CSN vende unidade de cimento à chinesa Huaxin em negócio de R$ 12,7 bilhões

Em negócio avaliado em R$ 12,7 bilhões, a CSN assinou, no sábado (7), a venda de sua unidade de cimento, a CSN Cimentos, à chinesa Huaxin. A informação foi divulgada pela companhia na noite desse domingo (8).

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a siderúrgica declarou que o acordo representa um passo em sua estratégia de redução da dívida e otimização da estrutura de capital, prática prevista pela CSN em janeiro, quando declarou seu plano de desinvestimento.

A CSN lembrou, no entanto, que a conclusão da transação depende das condições habituais de fechamento, o que inclui a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o consentimento prévio da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e as aprovações regulatórias aplicáveis na China.

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Pela transação, a Huaxin deverá pagar cerca de R$ 9,03 bilhões por uma participação de 99,99% na CSN Cimentos. O valor foi acordado após ajustes para dívida e capital de giro.

Conforme a Huaxin, a CSN Cimentos responde por cerca de 21% do mercado brasileiro de cimento e, se concretizada a compra, será a primeira entrada de uma produtora chinesa de cimento no Brasil, transação que poderá ser classificada entre as maiores aquisições industriais chinesas no setor de materiais de construção.

CSN iniciou processo de venda em março

Uma das maiores siderúrgicas e mineradoras de minério de ferro do Brasil, a CSN abriu processo competitivo em março deste ano. No fim de outubro, a empresa anunciou um acordo de exclusividade de 10 dias com a Huaxin para negociar a comercialização.

A CSN busca reduzir o endividamento e ampliar os lucros em meio à fraqueza do mercado de aço e à pressão das importações de baixo custo, principalmente da China.

(Com informações de Reuters)